新势力跟踪之7月销量点评:10家新势力合计交付环比+7% 多家车企交付创新高!
新势力跟踪之7月销量点评:10家新势力合计交付环比+7%多家车企交付创新高!
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投资要点
7 月新势力车企整体交付量环比+6.36%。10 家新能源乘用车重点车企7 月新能源汽车交付量合计42.7 万辆(问界6 月销量尚未公布,暂以赛力斯新能源汽车销量代替),同环比分别+65.44%/+6.75%。其中比亚迪/埃安/理想/蔚来/深蓝/零跑/极氪本月交付均创历史新高!多款重点新车型订单/交付节奏超预期,新能源渗透率有望持续提升。
一线新势力车企:1)理想:7 月理想共交付新车34,134 辆,同环比分别+227.5%/+4.8%,2023 年累计交付量达173,251 辆。渠道方面,截至2023 年7 月31 日,理想汽车在全国已有337 家零售中心,覆盖128 个城市,单店效能103 辆/家,环比-0.6%。2)小鹏:7 月小鹏共交付11,008辆,同环比分别-4.5%/+27.7%。新车方面,小鹏G6 已在全国110 座城市启动规模交付,累计交付3900 台。3)蔚来:蔚来7 月共交付新车20,462 辆,同环比分别+103.6%/+91.1%,2023 年累计交付新车75,023台。新车方面,7 月全新ES6 交付超10,000 台,实现首次单车型月交付破万。
其他新势力车企:交付量环比均提升。1)哪吒汽车:7 月交付10,039辆,同环比分别-28.48%/-17.25%。2024 款哪吒S 换新上市,销售区间为15.98 万元至26.98 万元。2)零跑汽车:7 月实际交付14,335 辆,同环比分别+19.02%/+8.52%,并于7 月31 日发布中央集成式电子电器架构。同时对C01/C11 多款车型下调指导价,最高下调2 万。3)广汽埃安:7 月终端销量45,025 辆,同环比分别+79.86%/+0.03%,连续五个月销量超4 万。新车方面,2024 款AION Y Younger 星耀版于7 月12 日上市,售价12.68 万元。4)吉利极氪:极氪7 月交付12,039 辆,同环比分别为+140.68%/+13.36%,累计交付超13 万辆。5)问界:7 月赛力斯新能源汽车交付4240 辆,同环比-41.34%/-25.19%。
投资建议:聚焦且坚定拥抱汽车【AI 智能化+出海】两条主线!3 月我们明确提出:2023 是汽车切换之年,破旧立新;6 月我们明确聚焦:AI智能化+出海两条主线。站在汽车全覆盖比较视角下,我们认为今年汽车行情值得重视的点:电动化逻辑的权重在降低,Q1 行情提升了出海逻辑的权重,Q2 至今的行情正提升了智能化逻辑的权重。主线一【拥抱AI+汽车智能化】:战略看多H+A 股整车板块!优选智能化先发优势者(特斯拉+小鹏汽车+华为合作伙伴(赛力斯+江淮等)),智能化加速跟进(理想汽车/蔚来汽车+比亚迪+长安汽车等)。零部件优选智能化核心产业链:域控制器(德赛西威+均胜电子+华阳集团+经纬恒润)+冗余执行(耐世特+伯特利+拓普集团)+软件算法/检测(中国汽研等)等。电动化零部件核心看大客户绑定:T 链(拓普集团+旭升集团+新泉股份+爱柯迪+岱美股份等),一体化/车灯/座椅(文灿股份+星宇股份+继峰股份)。主线二【拥抱汽车出海大时代】:优选技术输出的客车板块(宇通客车+金龙汽车),其次高性价比的重卡板块(中集车辆+中国重汽)+两轮车(雅迪控股/爱玛科技/春风动力)。
风险提示:全球经济复苏力度低于预期,L3-L4 智能化技术创新低于预期,全球新能源渗透率低于预期,地缘政治不确定性风险增大。
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