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中信证券:给予百果园集团(02411.HK)“买入”评级 目标价7.00港元

2023-08-23 15:28:56来源:同花顺金融研究中心


(资料图片仅供参考)

中信证券8月23日发布公告。盈利预测、估值与评级:公司23H1营收及利润均创新高,规模优势持续扩大。我们认为,公司展店潜力可观,同店销售增长动力多元,叠加公司已有规模、品牌、门店点位优势,巩固公司业绩高增预期。我们维持公司2023-2025年归母净利润预测分别为4.07/5.08/6.16亿元,对应EPS预测为0.26/0.32/0.39元。参考具备品牌、渠道和供应链优势的可比上市公司(绝味食品(603517)、周黑鸭、良品铺子(603719)、三只松鼠(300783)和洪九果品)2023年Wind一致预期22x PE,我们给予公司2023年22x PE,对应目标价7港元。维持“买入”评级。

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